Tenha o sistema ERP especializado e ideal para sua corretora de seguros com funcionalidades e sistemas prontos para automatizar sua gestão e controle financeiro do seu dia a dia.
Centralização de InformaçõesO Sistema ERP permite armazenar todos os dados dos clientes, suas apólices, renovações e histórico de sinistros em um único sistema
Automação de ProcessosAutomatiza o processo de vendas e renovações, enviando lembretes automáticos e acompanhando o ciclo de vida de cada apólice.
Gestão FinanceiraGerencie todo o ciclo financeiro, do faturamento de consultas ao controle de recebimentos, assegurando conformidade fiscal.
Análise e RelatóriosRelatórios detalhados que permitem avaliar o desempenho de vendas, sinistros, retenção de clientes e crescimento de receita.
Controle FinanceiroCom módulos de controle financeiro, o Sistema ERP permite acompanhar a entrada e saída de recursos, controlar o fluxo de caixa
Integração com SeguradorasA integração com plataformas de seguradoras e parceiros, facilitando o intercâmbio de informações e agilizando o processo de cotação
Centralize a gestão de vendas de seguros, planos de saúde e previdência em um único sistema, facilitando a conversão de propostas em contratos de forma rápida e eficiente. Automatize a emissão de notas fiscais e acompanhe todo o ciclo de vida das apólices, garantindo uma operação integrada e simplificada para sua corretora.
Simplifique a emissão de notas fiscais eletrônicas para sua corretora, garantindo conformidade fiscal e mantendo uma gestão organizada e eficiente de documentos, tudo de forma rápida e prática.
Automatize as cobranças de seguros, planos de saúde e previdência com lembretes automáticos via e-mail, SMS e WhatsApp, garantindo um fluxo de caixa saudável e reduzindo a inadimplência. Mantenha um controle financeiro eficiente e uma comunicação ativa com seus clientes e corretores de seguros de forma prática e organizada.
Conecte suas contas bancárias e automatize a conciliação de transações financeiras de seguros, planos de saúde e previdência, garantindo precisão e economia de tempo nos processos manuais. Obtenha um controle financeiro confiável e simplificado para sua corretora.
Monitore a saúde financeira e o desempenho da sua corretora de seguros, planos de saúde e previdência com relatórios detalhados que abrangem fluxo de caixa, vendas, sinistros, retenção de clientes e crescimento de receita. Essas informações proporcionam uma visão completa para tomar decisões informadas e estratégicas, identificar oportunidades de mercado e ajustar estratégias, promovendo um crescimento sustentável e eficiente.
Compartilhe informações financeiras em tempo real com sua contabilidade, facilitando o fechamento contábil e assegurando conformidade com as obrigações fiscais. Simplifique a gestão financeira da sua corretora, garantindo precisão e agilidade nos processos fiscais e contábeis.
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Um ERP financeiro é um sistema de gestão integrado que centraliza e automatiza todas as operações financeiras de uma empresa, desde o controle de receitas e despesas até a gestão de fluxo de caixa e emissão de relatórios financeiros detalhados. Ele proporciona uma visão abrangente e em tempo real da saúde financeira da empresa, ajudando na tomada de decisões estratégicas. Saiba mais!
O ERP da Conta Azul automatiza processos financeiros, como emissão de notas fiscais, cobrança de clientes, conciliação bancária e análise de desempenho, oferecendo uma gestão financeira completa e integrada para corretores de seguros.
Embora o foco do ERP da Conta Azul seja a gestão financeira, ele permite a integração com outras ferramentas de gestão de agenda via API, garantindo um controle completo das atividades.
Sim, com a Conta Azul, você pode automatizar o envio de cobranças recorrentes e configurar lembretes automáticos por e-mail, SMS e WhatsApp. Isso ajuda a evitar atrasos nos pagamentos e mantém o fluxo de caixa da sua corretora sob controle.
A Conta Azul permite que você conecte suas contas bancárias diretamente ao sistema, automatizando a conciliação das transações financeiras. Isso economiza tempo e reduz erros, garantindo que todas as receitas e despesas sejam registradas corretamente.
A Conta Azul oferece uma variedade de relatórios detalhados, como fluxo de caixa diário e mensal, análise de pagamentos e recebimentos, e demonstrações de resultado (DRE). Esses relatórios ajudam a monitorar a saúde financeira da sua corretora e a tomar decisões estratégicas baseadas em dados reais.
Sim, a Conta Azul facilita a integração contábil, permitindo que você compartilhe informações financeiras em tempo real com sua contabilidade. Isso garante que todas as obrigações fiscais sejam cumpridas de forma precisa e no prazo, simplificando o processo contábil.
Você pode gerenciar todos os contratos de seguros e planos de saúde em um único lugar, desde a elaboração até a renovação. A emissão de notas fiscais e a cobrança são automatizadas, o que reduz o trabalho manual e aumenta a eficiência da sua corretora.
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